В период Эдо в горной деревне Кадоно жила служительница храма по имени Ицукихимэ. Охраняющий её юноша по имени Дзинта отправляется в лес, чтобы одолеть таинственного демона, а тот рассказывает ему о далёком будущем. Это длинная фантастическая история повествует о человеке-демоне, который путешествует во времени из эпохи Эдо в эру Хэйсэй, постоянно задаваясь вопросом, что означает владеть мечом?