Джонатан Чейз - британский профессор, преподающий в одном из университетов Нью-Йорка. Он не просто талантливый ученый, но еще и необычный человек: Джонатан может свободно перевоплощаться практически в любых животных. Такой дар должен работать. Вместе с очаровательной Брук и приятелем по имени Ту они борются с преступностью в городе.