События развиваются в Британии в VI веке. Государство раздроблено и охвачено войной с жестокими саксами. Для того, чтобы победить захватчиков, племенам необходимо объединиться и выбрать одного мудрого правителя. В это непростое время в Британии появляется легендарный волшебник Мерлин. Его жизнь овеяна слухами и наполнена тайнами. Говорят, что он в одиночку может уничтожить сотни воинов, что он безумен и прожил уже несколько жизней. Но именно этому суровому и странному отшельнику предстоит стать наставником знаменитого короля Артура и сыграть огромную роль в судьбе страны.