Когда-то, существовало место, оплот культуры и религии, Тугенкёу ("Шангри-Ла"), где люди и демоны жили в гармонии. Но внезапно, демоны впали в беспричинную ярость, начали нападать на людей, и собирались воскресить Гюу-Ма-Оу - демона, с головой быка, отвергшего сосуществование с людьми из-за неуёмной жажды человеческой плоти. Поэтому буддийский монах, Генджо Санзо, был призван в Храм Заходящего Солнца в Чжоу-Ан, где получил приказ от бодхисатвы Гуаньинь объединиться с тремя демонами: Гоку, Годжо, Хаккаем, и отправиться в Западные Земли, в Тендзику, чтобы предотвратить возрождение Короля демонов и восстановить утраченное равновесие между миром людей и демонов на Земле.