В лесу, погруженном в туманную пелену, усердно хочет скрыться от преследования юноша. Он вступает на святую землю, когда оказывается на территории замка. Главный герой произносит заклинание, после чего стены раздвигаются прямо перед ошарашенными преследователями. В недалеком прошлом очаровательная девушка собирала компоненты для приготовления праздничных блюд ко дню рождения монарха. Элизабет помогают приятели, принадлежащие к клану фей, гигантов и людей. Разношерстная компания совместно думает, как найти небесную рыбу, ставшую героиней старинных легенд. Отчаянный капитан приступает к созданию яблочного пирога.