Джо Льюис, успешный певец Чикагских клубов 20-х годов, получает выгодное предложение от конкурирующего клуба. Это не нравится боссам мафии, владеющим клубом, и они ставят Джо ультиматум: или он продолжает выступать у них, или его карьера, как и жизнь, будет короткой.