В ночном Манхэттене есть много мест, где можно портатить деньги на выпивку и развлечения. А если повезет, там можно встретить девшуку или парня для более близкого знакомства. История о Габриэле, композиторе-гее, который пишет мюзиклы. Исполняет их его знакомая Кэтрин Лэмберт. Однажды в баре для геев Гэбриел обратил внимание на мускулистого стриптизера Марка. Позже они встретились в одном вагоне метро. Познакомились. Всю ночь парочка ищет место, где бы провести время вместе. Дома нельзя: Гэбриел снимает комнату с «натуралом», притащившим домой девчонку, а стриптизер к себе мужиков не водит. Удастся ли Габриэлю затащить Марка в постель?