Слова гадалки, предсказания карт и ряд совпадений приводят Эдмонда(бизнесмена,клерка и далеко не красивого серого мужчины, страдающего кризисом переходного возраста) к выводу, что его жизнь неполноценна и вообще "адский отстой"... Стараясь вдуматься в ее слова как можно глубже, он начинает оценивать мир по новому. Первым делом он посылает куда-подальше жену и сваливает из дома. вдохнув сырой воздух ночного города, он пытается найти это самое "свое место", найти себя. "Уродство" главного героя, которое, по философии фильма ("Every fear hides a wish "), присутствует в каждом в спящем состоянии,выворачивает наружу его страхи в виде агрессии,расизма и гомофобии,пытаясь доказать миру что он не пустое место. Эдмонд как в трясину,стараясь держать глаза открытыми, постепенно погружается во всевозможные, раннее не испробованные "развлечения" и "ощущения". Ему все обламывается, но опять, словно по "велению судьбы" он оказывается в маленьком магазинчике, где покупает боевой нож..