Семья Натана переезжает в деревню, там Натан заводит дружбу с соседом по имени Рой и вскоре влюбляется в него. История запретной любви в глубинке на американском юге. Чувственная любовная история, тщательно скрываемая от любопытных глаз, приобретает неожиданный поворот, когда тайны и внутренние демоны Натана выходят наружу…