Нэ Кёну, родившемуся в знатной семье, которая в свое время попала в опалу, удается, благодаря удачному стечению обстоятельств, попасть в милость вице-премьеру Киму Чжон-со. Оказавшись в круговороте дворцовых интриг, НэКён попадает, как между молотом и наковальней, между двумя враждующими силами - генералом, Ким Чжон-со и принцем Су-яном, жаждущим власти и короны. Он оказывается посреди схватки между свирепым "волком" и величественным"тигром" эпохи Чосон.