1805 год Петербург. Безухов за недостойное поведение выслан из столицы в Москву, где на балу в доме Ростовых знакомится с дочерью графа Ростова - Наташей. Наследником его немалого состояния неожиданно признают незаконного сына Пьера. Пьер знакомится с красавицей Элен, дочерью князя Курагина, и вскоре они женятся. Николай Ростов и Андрей Болконский принимают участие в военной кампании 1805 года. Болконский получает назначение в штаб, а затем отправляется в действующую армию. Кампания завершается сражением при Аустерлице. Домой, по ошибке, приходит сообщение о том, что он погиб смертью храбрых. До него доходят слухи об измене жены с Долоховым. Безухов вызывает на дуэль и тяжело ранит Долохова. Пьер и Элен расходятся. Жена Болконского Лиза умирает во время родов. Разочарованный в жизни Болконский тяжело переживает смерть супруги, уходит с армейской службы и уезжает из столицы в своё имение. Болконский по делам посещает имение Ростовых, где встречается с повзрослевшей Наташей Ростовой.