Талантливый ученик из школы боевых искусств Чао Чи Хао отправляется на турнир в другой город, покинув любимую и наставника. Чао Чи Хао останавливается в местной школе кун-фу. Там он узнает, что представители конкурирующей школы готовы на все, чтобы устранить своих соперников еще до старта приближающегося соревнования.