В первый же день в своей новой школе одиннадцатилетний Билли нечаянно бросает вызов школьному задире и хулигану. Чтобы сохранить лицо и завоевать уважение своих новых одноклассников, Билли соглашается на пари, по которому он должен съесть десять червяков в течение одного дня. По мере того как напряжение нарастает, Билли должен собрать все свои силы, чтобы не дать своему младшему брату всё разболтать, своему слабому желудку предать его, а длинному языку не позволить затащить себя в ещё большие неприятности.