Бойкий Жоао Грило и хитрый Чико - бедные парни, живущие в центральном районе, которые обманывают группу людей в небольшом северо-восточном бразильском городке. Но когда они умирают, им предстоит быть осуждеными Христом, Дьяволом и Девой Марией, прежде чем их допустят в рай.