Китай времён динacтии Цин. Бедный сирота Цзянь Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Бай Чжантяню, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берёт юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля. А ученик оказывается настолько талантлив, что на основе приёмов учителя даже создаёт собственный стиль. Очень своевременное изобретение, которому вскоре придётся пройти самую суровую проверку, когда орда адептов Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шангуань Июнем обнаружат Бай Чжантяня и явятся убить его.