Фильм представляет собой вольную экранизацию романа Артура Конан Дойла «Пять апельсиновых зёрнышек.В мрачном особняке на западе Шотландии обедают семь членов «Клуба Хороших Товарищей». Один из них получает любопытную смертельную угрозу, конверт, содержащий семь апельсиновых косточек. Он умирает следующей ночью в автокатастрофе. На его похоронах другой член получает конверт с шестью косточками, и десять дней спустя его тело возвращено морем. Шерлок Холмс приглашен расследовать это дело.