Великобритания 80-х годов. У Уилла нет отца, а его мать растит детей в принципах строгой религиозной морали - в доме нет телевизора, детям нельзя слушать музыку или сходить куда-нибудь развлечься. У Уилла живое воображение - на уроках он тайком рисует в тетрадях, учебниках, да и в карманной Библии фантастических зверей, героев, поединки и приключения. Под запрет суровой матери мальчика попадает даже просмотр научных фильмов в классе и во время таких уроков Уилл вынужден околачиваться в коридоре. В очередной раз выставленный с урока, Уилл встречает главного хулигана школы Ли Картера. Случайное знакомство заводит Уилла в гараж Ли, где ему устраивают просмотр пиратской копии фильма "Рэмбо". Скучный и однообразный мир Уилла переворачивается с ног на голову и мальчик начинает фантазировать на полную катушку - безобидное сельское поле превращается во вьетнамские джунгли, а огородное пугало - в жуткого монстра. Мальчишки решают вместе снять любительский фильм по мотивам "Рэмбо"...