Lu Wuyi, cea mai tânără vulpe cu nouă cozi din misteriosul Sect de Lună fără Formă, pornește într-o misiune alături de prietenul Wu Wangyan pentru a localiza un demon vulpe care fuge, Xiaowei. Ea se infiltrează în Mansarda Wei din orașul Luo'an, unde mai târziu întâlnește Wu Shiguang, care poartă o răzbunare profundă, precum și Ji Ling și Li Jie, vânători de demoni din Sectul Shilin. În procesul de descoperire a adevărului, ei navighează între suspiciune și cooperare, fiecare fiind condus de propriile sale agende. În luptele repetate pentru Puterea Zeului Dragon, destinul lor se schimbă de mai multe ori. Pentru a păstra pacea în lume, fac sacrificii dureroase și, în final, subjugă Jiu Ying, stăpânul tuturor demonilor, îndeplinind astfel o căutare eternă de dragoste și mântuire.