Ushio Aotsuki este un băiat de gimnaziu încăpățânat și fiul unui preot excentric al unui templu. Își trăiește viața fără să-i pese de afirmațiile tatălui său privind creaturile supranaturale numite youkai. Într-o zi, în timp ce avea grijă de templu deoarece tatăl lui plecase într-o călătorie, îndatoriile lui Ushio îl conduc către o descoperire șocantă: în pivniță a găsit un demon amenințător care era străpuns de legandara Lance a Bestiei. Bestia în cauză e Tora, faimoasă pentru puterea sa destructivă, care a încercat să-l înduplece pe Ushio să-l elibereze din sigiliul ce l-a ținut captiv timp de 500 de ani. Ushio nu are încredere în el și refuză să-l elibereze. Dar atunci, când un atac neașteptat din partea demonilor îi pune în pericol prietenii și casa, nu are de ales decât să-l elibereze pe Tora, având drept garanție sulița care-i va fi de folos. Întâlnirea dintre Ushio și Tora e doar începutul unei călătorii în doi în adâncimile tărâmului spiritual.