Strălucitul, dar imaturul detectiv din Brooklyn Jake Peralta trebuie să învețe să respecte regulile și să lucreze în echipă după ce la secție sosește un căpitan sever.
Aflați încă sub amenințarea criminalului Jimmy Figgis, Jake și Holt se adaptează noii vieți în Florida ca parte a programului de protecție a martorilor.
O încercare de a cumpăra arme cu noile lor identități le face probleme lui Jake și Holt. La secția 99, noul căpitan C.J. ține cu greu situația în frâu.
Amy și echipa pleacă de urgență în Florida pentru a-i ajuta pe Jake și Holt. Secția 99 reunită concepe un plan să-l atragă pe Jimmy Figgis la clubul Fun Zone.
Charles hotărăște să petreacă mai mult timp cu fiul său, Nikolaj. Jake, acum fără partener, o întâlnește pe turista Jess Day în timp ce încearcă să prindă un hoț.
Se apropie Ziua Recunoștinței, iar Jake, agitat, se pregătește să-l impresioneze pe tatăl lui Amy, polițist pensionat: află ce îi place și strânge totul într-un dosar.
Terry este foarte agitat când secția preia cazul idolului său, autorul de fantezie D.C. Parlov. Kevin și Holt se ceartă din cauza unei enigme matematice.
După ce C.J. pierde dovezi importante, Holt îl convinge pe Jake să-l ajute să le recupereze. Însărcinat cu economia de curent, Terry luptă cu Gina pentru radiator.
Echipa luptă cu poliția de la Transporturi într-un concurs de cântat de sărbători. Jake și Charles încearcă să găsească jucăria de Crăciun preferată a lui Nikolaj.
Datorită scăderii infracționalității, se hotărăște închiderea unei secții din Brooklyn. Viitorul secției 99 depinde de un audit realizat de fostul prieten al lui Amy.
Echipa află că este foarte aproape să fie desființată. Jake și Charles preiau un ultim caz care se transformă rapid într-o captură importantă de droguri.
Dorind să mai scape de stres, membrii echipei încearcă să-i ascundă lui Holt că dau o petrecere secretă la o convenție a polițiștilor din statul New York.
Jake și Rosa pleacă într-o misiune de căutare după ce Amy, stresată, dispare în ziua examenului pentru sergenți. Gina capătă o moștenire a familiei Boyle.
În timpul investigării unei spargeri în locuința mamei lui Holt, Jake descoperă un secret pe care aceasta l-a ascuns de fiul ei. Echipa redecorează camera de recreere.
Un caz cu narcotice îi conduce pe Jake și Rosa către o investigație a idolului lor comun, lt. Hawkins, care le spune că ar putea avea o misiune pentru unul dintre ei.
Căutarea unor jefuitori de bănci devine periculoasă, așa că Jake și Rosa cer întăriri de la Holt și Pimento. Boyle nu îl acceptă pe noul prieten al Ginei.
