Palatul Joseon este invadat de fantome feminine puternice și spirite rele, toate acestea nutrând ranchiună profundă față de familia regală. Din păcate, ofițerul guvernamental Yoon Gab (Yook Sung Jae) este posedat de un Imugi, o creatură mitică asemănătoare unui șarpe care își poate schimba forma. Acest lucru o aduce în palat pe Yeo Ri (Kim Ji Yeon), o tânără dintr-o familie de șamani, în încercarea de a o vindeca pe Yoon Gab, forțând-o să se confrunte cu moștenirea familiei sale - și cu fosta ei iubire. Între timp, visele monarhului reformator, regele Lee Sung (Kim Ji Hun), sunt perturbate de evenimentele stranii și terifiante care se desfășoară în palat. Yeo Ri trebuie să lase deoparte reticența de a-și moșteni soarta și să facă echipă cu Yoon Gab și cu regele pentru a restabili ordinea în regat înainte ca spiritele răzbunătoare să reușească să preia controlul!