Paul, un tânăr de 20 de ani din Midwest, ajunge la stația centrală de autobuz și prinde rapid privirea lui Wye, o fată de 22 de ani care face voguing pe trotuar. După ce Paul o caută în secret, o dragoste intensă înflorește între ei. Dar când Paul descoperă că Wye este trans, este forțat să-și confrunte propria identitate și ce înseamnă să aparții la el.