Paul Vitti, temutul lider al mafiei, își surprinde într-o zi gardienii din închisoare: se plimbă în sus și în jos cu un zâmbet obraznic și cântă muzică din când în când. Dacă Vitti începe să cânte piese muzicale în celula lui, la cine altcineva se pot adresa autoritățile decât la psihiatrul său? În ciuda protestelor doctorului Sobel, se ia rapid o decizie, Vitti se mută în casa lui Sobel pentru a urma un tratament amănunțit.