În perioada Dinastiei chineze Qing, Su Qi-Er este un nobil bogat și respectat, dar familia sa intră în dizgrație din pricina unei conspirații îndreptate împotriva lui. Este bătut crunt, iar mâna dreaptă îi este schilodită. Dornic să se răzbune, Su Qi-Er își dedică existența practicării artelor marțiale și devine un patriot și un erou popular cunoscut ca "Regele Cerșetorilor". Sprijinit moral de loiala și iubitoarea lui soție, Yuan Ying, care îi rămâne alături, și salvat de puternica și îndemânatica mânuitoare de sabie Sister Yu, Su Qi-Er se transformă într-o legendă Kung-Fu.