Henry Oldfield, având o fobie și fiind în pragul unei căderi nervoase, se întoarce la ferma familială întreținută de fratele lui Angus. Totuși, Henry nu știe că Angus făcuse experimente genetice pe oi. Când doi militanți ecologiști eliberează oile mutante, acelea devin niște bestii feroce. Așadar, Henry împreună cu Tucker - fermier și o fată numită Experience sunt izolați într-un loc unde coșmarul lui cel mai urât devine realitate. Luptându-se pentru siguranță acest trio descoperă că situația poate să fie și mai îngrozitoare: mușcătura unei oi infectate pare să aibă consecințe alarmante asupra celui mușcat...