Danny Fisher, tânăr delincvent, pică liceul. Își dă demisia de chelner într-un club de noapte, iar într-o noapte are ocazia să cânte. Succesul este iminent, iar șeful local, Maxie Fields, vrea să-l angajeze să cânte la clubul său de noapte The Blue Shade. Danny refuză, dar Fields nu acceptă un nu ca răspuns.