Acțiunea se desfășoară în Kyoto - ul devastat de război din secolul al XV - lea, în ajunul Războiului Onin. Filmul se concentrează pe o bandă de proscriși condusă de Hyoe, un escroc a cărui însângerată sabie îl plasează în fruntea unei rebeliuni mortale împotriva shogunatului corupt și a armatei sale, conduse de fostul său prieten – acum dușmanul de moarte – Doken.