The Embalmer

Peppino, un taxidermist de statură, cu o reputație de neîndemânatic, îl întâlnește pe Valerio, un bărbat chipeș, dar lipsit de artă, mult mai tânăr, fascinat de meserie. Peppino îi oferă un salariu mare pentru a-i fi asistent—slujba devenind o prietenie în devenire pe care o confundă cu ceva mai mult. Când Valerio își găsește o iubită, relația lor la început de dragoste va fi amenințată de un al treilea roată extrem de gelos.