Hărțuit de colegi care nu acceptă aspectul său șocant, un tânăr timid cunoscut sub numele de "Powder" se chinuie să se integreze. Dar batjocurile crude încetează când Powder arată o putere misterioasă care îi permite să facă lucruri incredibile. Acest fenomen schimbă viețile tuturor celor din jurul său în moduri la care nu și-ar fi putut imagina niciodată.