Membrii trupei Given se pregătesc pentru un important concurs live, iar Haruki, basistul, se chinuie cu sentimentele pe care le are pentru toboșarul Akihiko, care este încă prins într-o relație complicată cu violonistul Ugetsu. Pe măsură ce lucrează la o piesă nouă și se apropie ziua concertului, tensiunile dintre cei trei cresc, iar muzica devine singura modalitate prin care își pot exprima conflictele, geloziile și dorințele, punând la încercare atât trupa, cât și relațiile dintre ei.