Nagasaki, 1964: După moartea tatălui său yakuza, Kikuo, în vârstă de 15 ani, este luat sub aripa unui celebru actor de kabuki. Alături de Shunsuke, singurul fiu al actorului, decide să se dedice acestei forme tradiționale de teatru. Timp de decenii, cei doi tineri cresc și evoluează împreună – iar unul va deveni cel mai mare maestru japonez al artei kabuki-ului.