The Swindlers

Mario este la Hannover pentru a lucra ca miner, dar după ce își pierde locul de muncă decide să se întoarcă în Italia. Când Totonno îi fură pașaportul pentru a evita poliția și mai târziu îi oferă un nou loc de muncă ca "magliaro" (vânzător de stofe), Mario își schimbă părerea și decide să-l urmeze pe Totonno la Hamburg. În Hamburg, Totonno și prietenii săi trebuie să vândă materialul lui Mayer, dar se confruntă cu ostilitatea unei bande poloneze, iar Mario se îndrăgostește de Paula Mayer.