Clive (Adrien Brody) și Elsa (Sarah Polley) sunt adevărate superstaruri în lumea experimentelor genetice. Cei doi și-au câștigat faima combinând ADN-ul provenit de la specii diferite de animale pentru a crea hibrizi bizari. Se iubesc unul pe celălalt la fel de mult precum își iubesc munca. Dar acum vor să treacă la nivelul următor al carierei lor, dar, poate, și al evoluției: să combine ADN uman cu ADN animal. Când li se refuză finanțarea, cei doi continuă experimentul în secret. Rezultatul este Dren (Delphine Chaneac): o creatură mai mult decât ciudată, o femelă parte om, parte animal, care se transformă dintr-un bebeluș în adult în doar câteva luni. Clive și Elsa se luptă să o țină ascunsă pe Dren, însă ceea ce aduce această creatură în viața lor va depăși cele mai îndrăznețe visuri ale lor, dar și cele mai înfiorătoare coșmaruri.