Când compozitorul George Harvey Bone se trezește fără nicio amintire a nopții precedente și cu un cuțit însângerat în buzunar, se teme că a comis o crimă. La sfatul doctorului Middleton, Bone acceptă să se relaxeze, mergând la un spectacol muzical susținut de cântăreața Netta Longdon. Captivat de Netta, Bone acceptă să scrie cântece pentru ea, nu propriul său concert. Totuși, Bone devine curând gelos pe Netta și se teme că se controlează în timpul vrăjilor.