În Japonia, vânătoarea de vampiri Saya, care este o originală puternică, este trimisă de legătura ei cu guvernul, David, pretinzându-se ca un adolescent la liceul Yokota, în ajunul Halloween-ului, pentru a vâna vampiri. Saya îi cere lui David să-i dea o nouă katana. Curând, ea o salvează pe asistenta școlii Makiho Amano de doi vampiri deghizați în colegi de clasă, iar Makiho asistă la lupta ei împotriva puternicului demon.