Vioiul João Grilo și șiretul Chicó sunt niște săraci care trăiesc în interiorul țării și înșală o grămadă de oameni într-un orășel din nord-estul Braziliei. Când mor, trebuie judecați de Hristos, Diavol și Fecioara Maria înainte de a fi primiți în paradis.