Yakuza ambițios, Kenji se împrietenește cu barmanul Chuji, care cântă la muzicuță și care lucrează ca traficant de droguri part-time pentru banda adversă. Prietenia lor este amenințată de planurile lui Kenji de avansare, precum și de gelozia tot mai mare a gărzii sale de corp față de Chuji.