SFÂRȘITUL ANILOR ’60 Buscapé, un băiat timid din Cidade de Deus (“Orașul Zeilor”), visează să devină fotograf. În cartier, unde furturile și raziile poliției sunt obișnuite, apare Dadinho, un copil de aceeași vârstă, care aspiră să devină cel mai temut criminal din Rio. Ucenicia lui începe cu comisioane pentru șmecherii locali, iar idolul său, Cabeleira, îl inițiază în lumea crimelor, oferindu-i ocazia să ucidă pentru prima dată. SFÂRȘITUL ANILOR ’70 Buscapé își urmează studiile și visează în continuare la o viață normală, în timp ce Dadinho devine un gangster ambițios. Realizând că traficul de cocaină este mai profitabil decât jafurile, își construiește un imperiu al drogurilor. ÎNCEPUTUL ANILOR ’80 Buscapé își împlinește visul, devenind fotograf, iar Dadinho, acum Ze Pequeno, este cel mai temut traficant din Rio, conducând Orașul Zeilor cu o mână de fier. Totul se schimbă când Manu Galinha, căutând răzbunare, declanșează un război sângeros în cartier.