În Moscova anilor 1930, operele unui scriitor proeminent sunt cenzurate brusc de statul sovietic, iar premiera piesei sale de teatru despre Ponțiu Pilat este anulată din motive ideologice. Este expulzat din Uniunea Scriitorilor Sovietici și se transformă rapid într-un proscris fără mijloace de supraviețuire. Inspirat de Margarita, iubita lui, începe să lucreze la un nou roman în care toate personajele sunt reinterpretate satiric din viața lui, până când încetează să mai observe cum granița dintre realitate și imaginație se estompează.