Thrillerul psihologic bazat pe muzică este despre un muzician insomniac (Abel Tesfaye) care pornește într-o odisee cu un străin misterios care pune la îndoială tot ce credea că știe despre el însuși. Regizorul Trey Edward Shults creează o experiență cinematografică unică: imagini bântuitoare, profunzimea psihologică și tensiunea atmosferică se combină pentru a crea un film care este atât intens, cât și intim.