Uma organização misteriosa conhecida como Garra de Pantera 'Panther Claw' dá a conhecer a sua presença por aterrorizar Tóquio e dando aos policias uma corrida pelo seu dinheiro. A polícia está ainda mais perplexa com a aparência de um só cosplay de um vigilante que frustra todos os esquemas malignos de Garra de Pantera 'Panther Claw' antes de desaparecer. Este cosplayer é Honey Kisaragi, resultado da experiência de prémio do falecido Professor Kisaragi. Mestre do disfarce, Honey pode alterar instantaneamente a sua aparência física e roupas. Mas com um push do botão em forma de coração no seu afogador, ela transforma-se em Cutie Honey, o guerreiro de amor e justiça escasso e empunhando espadas.