No Período dos Reinos Combatentes da China antiga (475 - 221 a.C.), Shin e Hyou são órfãos de guerra no reino de Qin. Sonham um dia provar o seu valor no campo de batalha. Um dia, Hyou é levado para o palácio por um ministro, acabando no lado perdedor da luta pelo poder, Hyou consegue regressar à aldeia, quase sem vida. Shin conhece então um rapaz que se parece muito com Hyou, Hey Sei. Por enquanto é o rei da dinastia Qin que mais tarde tornar-se-á o imperador Shi Huangdi.