Muitas pessoas estão a cair nas mãos de uma nova religião suspeita. Lupin III infiltra-se nesse grupo, na esperança de roubar o tesouro que seu líder mantém escondido. Lá ele põe os olhos numa mulher bonita, encantadora que mantém o líder encantado. Esta é a história de como a sedutora ladra Fujiko Mine seduz pela primeira vez Lupin III, o maior ladrão da sua geração.