Lawrence é um comerciante viajante que vende várias mercadorias com uma carroça. Certo dia, ele chega a uma vila e conhece uma bela garota com orelhas e cauda de animal! Seu nome é Holo, a Loba Sábia, e ela traz colheitas abundantes. Ela deseja retornar à sua terra natal, e Lawrence se oferece para levá-la. Agora, o comerciante solitário e a loba sábia solitária começam sua jornada para o norte, juntos!