Nos anos crepusculares do leste de Jin, Liu Yu usurpa o trono para se tornar o imperador fundador da dinastia Liu Song. O filho recém-nascido do consorte Ye é a única realeza a sobreviver ao expurgo sangrento e é adotado pelo Fan Jian, da Secretaria Imperial. Aos dezoito anos, o iminente casamento político de Fan Xian com uma princesa o torna extremamente popular entre os ambiciosos príncipes, embora ele evite cuidadosamente se juntar a qualquer uma das facções. Fan Xian é elogiado por sua lealdade ao imperador durante duas rebeliões sucessivas, embora mais tarde descubra que ele é o filho biológico do governante tirânico, e que Liu Yu foi quem enviou assassinos para matar sua mãe. Por vingança, bem como pela paz do reino, Fan Xian se envolve em uma luta política mortal com o imperador e, eventualmente, consegue forçar Liu Yu a abdicar.