O grande objectivo da vida de Joe Gardner, um professor de música apaixonado por jazz, era tocar num conhecido bar de Nova Iorque. Quando, após uma audição, consegue impressionar a banda residente e é convidado para tocar com eles, Joe não cabe em si de contente. Mas tudo cai por terra quando sofre um acidente grave que o transporta para o Grande Além. Completamente frustrado por não poder continuar a sua pacata vida, especialmente agora que estava prestes a concretizar um grande sonho, resolve fugir. É assim que vai parar à secção da Grande Antevida, onde almas jovens desenvolvem personalidades próprias para poderem encarnar em bebés antes do nascimento. Ali, o músico vai conhecer um pequeno espírito que, por seu turno, está muito renitente em iniciar a existência humana.