Dez anos antes da acção de Infernal Affairs - Infiltrados, o assassinato do chefe máximo da Tríade, Kwun, dá origem a uma poderosa luta de poder entre os líderes da organização mafiosa. Yan, jovem cadete é infiltrado pelo Inspector Wong na Tríade. Ming, jovem subordinado de Sam , o único lealista resistente, é inscrito na academia de cadetes da polícia.