O Primus extrai uma pérola mista de Yuan que contém uma Semente Espiritual e uma Pílula Demoníaca. A Semente Espiritual pode ser reencarnada como um humano para ajudar o Rei Zhou a estabelecer uma nova dinastia, enquanto a Pílula Demoníaca criará um demônio ameaçando a humanidade. Ne Zha é quem está destinado a ser o herói, mas ele se torna um demónio encarnado, porque a Semente Espiritual e a Pílula Demoníaca são trocadas.