André Merlaux (Hugo Becker) é um jovem de 23 anos inteligente e determinado a contribuir para o serviço secreto francês. Depois de ser contratado pela organização, ele é treinado por três oficiais a fim de atingir um alto grau de excelência em seus serviços. No entanto, durante o auge da Guerra Fria, esse rapaz irá perceber que o mundo diplomático é muito mais complexo do que ele imagina.