Após a traição de um amante, o antigo dragão Tian Yao se viu gravemente ferido e com o coração partido. A mulher que ele amava o traiu ao despojá-lo de seus ossos de dragão e selá-los em quatro direções. Apenas por sorte sua alma escapou. Agora renascido, ele encontra Yan Hui, que jura protegê-lo enquanto ele recupera seus ossos perdidos. Ao descobrir uma foca dentro de um lago, Tian Yao vê sua oportunidade. Depois de conhecer Yan Hui, Tian Yao ficou esperançosa, sabendo que possuía um dragão que poderia quebrar aquele selo. Tian Yao usa Yan Hui para recuperar as partes do corpo roubadas. Yan Hui então planeja sua fuga apenas para falhar. Surpreendentemente, ela descobre que o relacionamento deles se aprofunda com o tempo. Tian Yao admira os repetidos esforços de Yan Hui para salvá-lo, enquanto Yan Hui aprecia o forte vínculo que eles criaram.